三立期货:螺纹维持震荡,铁矿震荡运行,鸡蛋底部缓慢抬升(20230328趋势追踪)
【螺纹钢周内追踪】
【逻辑复述】
(相关资料图)
1.旺季需求验证仍是未来主要逻辑。短期成交出现小幅回暖,但表现并不亮眼。
2.海外宏观扰动减弱,但仍需持续关注后续新波动。
【今日更新】
1.期货市场综述:今日螺纹钢2305合约价格继续小幅回升,收盘价4136元/吨,收涨0.76%。最近处于移仓换月阶段,今日螺纹钢05合约日减仓15万。
2.现货价格:受最近期货市场小幅反弹影响,现货价格小幅跟涨。今日上海中天现货价4220元/吨,环比增10元/吨。
3.旺季成交情况:最近贸易商实际成交较上周有一定回暖,但仍未展现旺季成色。上周五,237家主流贸易商建材成交19.41万吨。昨日建材成交量17.97万吨。
【影响与总结】
最近螺纹钢在低位出现小幅反弹,连续收三日阳线。其主要原因在于螺纹钢最近成交再次出现好转,而目前价位在钢厂成本附近,给予其价格一定支撑。但从目前成交数据来说,只能算小幅回暖,需求成色依旧不算亮眼,而双焦走弱或对未来螺纹钢形成一定拖累。整体来看,螺纹钢回升力度相对较弱,上方空间仍有限。
因此,螺纹钢短期关注上方反弹压力,上方空间仍未完全打开,未来或继续呈震荡行情。
【铁矿石周内追踪】
【逻辑复述】
1.基本面刚需仍存,价格有所支撑
2.前期价格回落后铁矿石监管压力趋缓。
【今日更新】
1.期货市场综述:最近黑色系表现相对分化,双焦偏弱,成材低位小幅回升。铁矿石在黑色系品种中,明显价格韧性较强,回升幅度较大。今日,铁矿石2305合约收盘价882元/吨,收涨1.79%。目前正处于移仓换月阶段。铁矿石2309合约收盘价806元/吨,收涨1.51%。
2.发运数据:3月20日-3月26日,澳洲巴西19港铁矿发运总量2402.5万吨,环比减少3.1万吨。澳洲发运量1778.5万吨,环比减少119.1万吨,其中澳洲发往中国的量1472.3万吨,环比减少76.6万吨。巴西发运量624.0万吨,环比增加116.1万吨。
3.成交数据:3月27日,全国主港铁矿石成交93.50万吨,环比减19.6%。
4.行业新闻:近日,几内亚举行了西芒杜项目复工仪式,西芒杜铁矿项目正式步入实质性开发。该项目位于非洲几内亚东南部,该项目铁矿石平均品位达65.5%,投产后初期可年产1.2亿吨高品位铁矿石。力拓集团首席执行官石道成表示,该项目投产或将改变目前全球铁矿石供应格局。西芒杜铁矿项目的投资有中国企业参与。该铁矿项目建设周期较长,目前刚刚复工,短期对铁矿石供需暂无影响。长期来看,有助于我国缓解对澳大利亚铁矿石的依赖。
【影响与总结】
在黑色系各品种中,最近铁矿石走势相对偏强。其主要逻辑在于基本面刚需支撑和监管压力趋缓。由于前期铁矿石大幅下跌,目前无论是期货价还是现货价,距之前高位都具有一定距离。因此,目前铁矿石价格监管风险暂时趋缓。而铁水回升和钢厂低库存,继续给予铁矿石较健康的基本面支撑。虽未来有供应回升、铁水见顶预期。但对目前铁矿石而言,仍具有一定低位反弹的动力。
铁矿石跟随成材运行震荡运行为主,但短期价格表现或优于成材。
纯碱周内追踪20230328:
【逻辑复述】
1、关注下周纯碱和玻璃的库存情况;
2、关注轻质纯碱的销售节奏,下游有抵制高价的情绪;
3、关注银行业扩散的风险。【今日更新】
价格方面:华南市场:广东当地纯碱生产企业提负生产中,广东区域重碱送到价3200-3300,轻碱2850-2900。华中地区,纯碱市场走势稳定,新价格尚未制定,预期波动不会太大。企业库存低,需求相对稳定,产销趋向平衡。河南地区轻质纯碱出厂价格2650-2700元/吨,重质纯碱送到3080-3100元/吨。湖北地区轻质纯碱出厂价格2730-2750元/吨,重质纯碱出厂3000元/吨。
供给方面:金山获嘉装置恢复,昆仑减量,其余装置运行稳定。月底附近,多数企业尚未出新价格,个别暂稳。
库存方面:截止到2023年3月23日,本周国内纯碱厂家总库存27.12万吨,环比下降0.83万吨,降幅2.97%。截止到20230323,全国浮法玻璃样本企业总库存6898.3万重箱,环比-4.98%,同比+12.14%。
进出口:2023年1-2月份纯碱进口量为0.19万吨,与2022年同期相比下滑97.27%。2023年1-2月纯碱出口量为28.75万吨,与2022年同期相比增加72.88%。
【影响与总结】
逻辑1:上周纯碱去库,玻璃持续去库。库存的下降,加之目前低库存,下游玻璃需求是刚需,支撑纯碱价格。
逻辑2:轻质纯碱目前华东和华中的价格已经提降50,下游开始抵触。
逻辑3:目前银行业危机的悲观情绪告一段落,短期如果没有大型银行暴雷,对市场预计没有影响了。
甲醇周内追踪20230328:
【逻辑复述】
1、中原乙烯MTO装置预计3月中下旬启动,关注其重启的时间;
???
2、关注煤炭需求的情况和其价格的走势,对甲醇的成本端产生影响;
???
3、关注原油的走势,看能否企稳回升,对甲醇有一定的支撑作用。
【今日更新】
价格方面:本周龙翔化工华东甲醇市场基准价格2550-2650元/吨,下调70元/吨。江苏太仓甲醇市场买气弱,近端基差继续走弱,远期暂稳。内蒙古甲醇鄂尔多斯北线价格至2230-2300元/吨厂提现汇,关注部分企业新价成交情况,南线价格至2170-2180元/吨厂提现汇,成交氛围一般。
供给方面:宁夏宝丰三期240万/年吨煤制甲醇装置今日已点火,产量偏低,有待继续跟踪。隆众资讯3月27日报道:伊朗ZPC1套165万吨/年甲醇装置已于周末重启,另一套165万吨/年装置高负荷运行。云南云天化26万吨/年煤单醇装置因空分故障继续检修中。
【影响与总结】
基本面来看宁夏宝丰三期装置已经投产,甲醇短期供应端压力较大,需求端恢复较为缓慢。
逻辑1:中原乙烯装置还未重启。
逻辑2中煤炭价格走弱,甲醇成本支撑有限。首先,澳洲煤炭进口放开,对于内地煤炭供应起到一定支撑作用。其次,国内煤矿长协保供积极,而非电客户及贸易商采购积极性一般,为此煤炭价格有所下滑,甲醇生产成本降低。最后,周末国家将煤炭0关税延长至2023年年底,在一定程度上利空甲醇价格。
逻辑中3目前市场情绪有所回稳,原油目前重回前期震荡区间,短期带动能化板块比较抗跌。
趋势点金?--?鸡蛋周内追踪
【逻辑复述】
1.蛋鸡存栏水平较低,支撑蛋价。
2.疫情放开后,旅游和餐饮业发展空间较大,后市预期较好。
【今日更新】
1.现货市场综述:今日全国各地蛋价下跌区域增加,红蛋、粉蛋走货均有所放缓,市场有部分库存,但整体压力并不大,需求依然偏弱,销区高价难销,近期行情偏弱势,但好在后续有清明节支撑,下跌空间也不大。近期以维持低位库存为主,注意鸡蛋质量问题,关注天气变化。
2.基本面概述:
供应:当前蛋鸡存栏水平较低,鸡蛋供应偏低,支撑蛋价。
需求:当前仍处于消费淡季中,虽然临近清明,但今年清明假期不长,需求提振或不及预期。
预期:今年自疫情放开后,饮行业逐步恢复,对鸡蛋需求量增加,居民购买鸡蛋情绪也逐渐转浓,蛋价后市向好;市场对后市旺季的旅游和餐饮业恢复维持较乐观心态。
【影响与总结】
本周鸡蛋05合在触及到区间下缘后开始上行,基本上延续区间震荡格局。虽然今年餐饮需求恢复的预期非常乐观,但由于目前仍是鸡蛋的消费淡季,需求提振不及预期;虽有低存栏支撑蛋价,但利好驱动不足,因此鸡蛋仍处震荡区间中,后市主要的驱动就是低存栏的支撑加上需求好转的预期。目前需求并未开始真正好转,因此距离行情来临仍有一段时间,震荡整理+中长期底部缓慢抬升为主。
趋势点金?--?豆粕周内追踪
【逻辑复述】
1.4月巴西大豆到港充足,供应压力增加,盘面承压。
2.美豆价格下调,成本支撑减弱
【今日更新】
1.期现货市场变化:豆粕期货2305合约收盘价为3523元/吨,涨幅0.69%。今日豆粕现货价格整体稳定,美豆期货继续带动国内期货价格上行,现货成交近期有所好转,使得豆粕现货价格有止跌迹象。
2.产地消息:据彭博公布预期显示,预计美国2023年大豆种植面积为8830万英亩,高于2023年2月展望论坛预测的8750万英亩和2022年最终种植面积数据的8750万英亩。
3.南美地区天气变化:根据美国气象中心的预测模型显示,未来1周巴西产区降水集中在中北部,阿根廷产区降水集中在产区中北部。未来半个月降水区域覆盖巴西全境,阿根廷产区降水有所减弱。
【影响与总结】
巴西大豆增产几乎抵消阿根廷减产,全球大豆供应格局趋宽。国内4月进口大豆到港量增加,豆粕供需格局向宽松转变,与预期相符。
巴西大豆上市压力压制美豆,进口成本继续下调,成本支撑逐渐减弱;再加上当前猪价缺乏新利好,豆粕终端需求缺乏提振,行情维持偏弱运行。
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